Rockwood Pressemeldungen

Rockwood Specialties bringt die Übernahme von vier Dynamit Nobel Sparten zum Abschluss und bildet so einen neuen weltweit operierenden Konzern im Bereich Spezialchemie
Vereinigung von sich hervorragend ergänzenden Geschäftsfeldern in den Bereichen Spezialchemie und hochmoderne Werkstoffe; geschätzter Gesamtumsatz von über 2,5 Mrd. US-Dollar.

Princeton, NJ, London, Frankfurt/Main (4. August 2004) - Die Rockwood Specialties Group, Inc., in Princeton (NJ), hat heute mitgeteilt, dass das Unternehmen die Übernahme von vier Sparten von Dynamit Nobel in Troisdorf (Deutschland) zum Abschluss gebracht hat und damit einen neuen Konzern für Spezialchemie und hochmoderne Werkstoffe bildet, mit einem Pro-forma-Gesamtumsatz von ca. 2,5 Mrd. US-Dollar (2003). Um diese weltweit operierende Unternehmensgruppe aufbauen zu können, erwarben Tochtergesellschaften von Rockwood die Sparten Sachtleben, Chemetall, CeramTec und DNES Kundensynthese von Dynamit Nobel, dem Chemiebereich der MG Technologies AG mit Sitz in Frankfurt (Deutschland).

Die vier erworbenen Firmen stehen für einen Gesamtumsatz von ca. 1,6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2003. Die Unternehmen konzentrieren sich auf hochspezialisierte Märkte und Produkte, wie z. B. Weißpigmente (Sachtleben Chemie GmbH, Duisburg), Oberflächenbehandlung und Lithiumchemie (Chemetall GmbH, Frankfurt/Main), Keramikwerkstoffe (CeramTec AG, Plochingen) und Zwischenerzeugnisse für den Pharmabereich (DNES Kundensynthese, bestehend aus DNSC, Finorga und Rohner). Der Abschluss begründet eines der weltweit größten Unternehmen für Spezialchemie, dessen Gesamtumsatz zu 53 % in Europa und zu 34 % in den USA erwirtschaftet wird.

Seifi Ghasemi, Chairman und CEO von Rockwood: „Wir sind alle sehr gespannt, wie sich diese Sparten in Zukunft entwickeln werden. Rockwood ist jetzt ein global führendes Unternehmen in den Bereichen Spezialchemie und hochmoderne Werkstoffe, mit erstklassiger Technologie in allen Bereichen. Die Vereinigung dieser Unternehmensteile wird in einer globalen Organisation mit schätzungsweise 2,5 Mrd. US-Dollar jährlichem Umsatz, rund 10.000 Mitarbeitern und operativer Präsenz in mehr als 30 Ländern resultieren. Wir werden auch weiterhin in all unseren Geschäftsfeldern für organisches Wachstum sorgen, nach weiteren Erwerbungen Ausschau halten, die eine Ergänzung unseres Unternehmens darstellen könnten, und uns weiter auf kundenorientierte Innovation konzentrieren.“

Die Übernahme wurde von Tochtergesellschaften von Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), dem derzeitigen Mehrheitsaktionär von Rockwood, sowie Tochtergesellschaften von CSFB Private Equity, einem Bereich der Credit Suisse First Boston's Alternative Capital Division (ACD), und durch Kredite aus einem neu aufgelegten „Senior Secured“-Kredit und einem neu aufgelegten „Senior Subordinated“-Kredit finanziert.

Die Kredite wurden von Credit Suisse First Boston, UBS und Goldman Sachs arrangiert. Credit Suisse First Boston und UBS waren als Finanzberater, Clifford Chance und Simpson Thacher & Bartlett LLP als Rechtsberater von Rockwood beteiligt.

Die Rockwood Specialties Group, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialchemikalien und hochmoderne Werkstoffe. Durch die Akquisition der Dynamit Nobel Sparten hat Rockwood jetzt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter und einen Pro-forma-Umsatz von rund 2,5 Mrd. US-Dollar (2003). Das Unternehmen konzentriert sich auf globale Nischensegmente der Spezialchemie und der Sparte der hochmodernen Werkstoffe. Hierzu gehören Spezialchemikalien, leistungssteigernde Additive, Pigmente, Hochleistungskeramik, Kundensynthesen, Spezialverbundwerkstoffe und Chemikalien für die Elektronik. Weitere Informationen über Rockwood sind im Internet unter www.rocksp.com verfügbar.

Mit Ausnahme der hier gegebenen historischen Informationen enthalten die in dieser Veröffentlichung gemachten Angaben gewisse „voraussichtliche Aussagen“, die unter den Private Securities Litigation Reform Act von 1995 fallen. Sie beziehen sich auf die Geschäfte, Betriebsvorgänge und die Finanzlage der Rockwood Specialties Group, Inc. und deren Tochtergesellschaften („Rockwood“). Begriffe wie „rechnen mit“, „der Ansicht sein“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhersagen“, „voraussagen“ sowie Variationen solcher Begriffe oder Ausdrücke werden im Sinne voraussichtlicher Aussagen gebraucht. Obwohl Rockwood der Ansicht ist, dass die durch solche voraussichtlichen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, gibt es keine Garantie dafür, dass sich diese Erwartungen auch erfüllen. „Voraussichtliche Aussagen“ bestehen ausschließlich aus nicht-historischen Informationen, einschließlich der Aussagen zu den Aussichten und der zukünftigen Geschäftsleistung von Rockwood oder der vier Geschäftssparten von Dynamit Nobel, welche Rockwood erworben hat. Die tatsächlichen Ergebnisse können auf Grund einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten deutlich von den durch Rockwoods voraussichtliche Aussagen vorweggenommenen abweichen. Zu diesen gehören u. a. die in Rockwoods Jahresbericht (Formblatt 10-K) 2003 beschriebenen „Risikofaktoren“. Dieser Jahresbericht wurde bei der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht. Rockwood übernimmt keine Verpflichtung dafür, irgendwelche voraussichtlichen Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um damit Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Veröffentlichungsdatum einer solchen Aussage eintreten, oder um das Eintreten unerwarteter Ereignisse zu berücksichtigen.