Rockwood Pressemeldungen

Rockwood schließt Umschuldung ab (September 2003)

Die Rockwood Specialties Group, Inc. („Rockwood“) hat jetzt die Umschuldung ihres Bankkredits mit der Ausgabe von 375 Mio. US-Dollar in 10 5/8 % „Senior Subordinated“-Wechseln, die 2011 fällig werden, erfolgreich abgeschlossen. Der Refinanzierungsplan beinhaltet außerdem 541 Mio. US-Dollar „Senior Secured“-Bankkredite, darunter ein revolvierender Kredit über 100 Mio US-Dollar.

Seifi Ghasemi, Rockwoods Chairman und CEO, kommentierte die Umschuldungspläne so: „Die erfolgreiche Umsetzung unseres Refinanzierungsplans demonstriert ganz klar das Vertrauen, das der Finanzmarkt in die Zukunft von Rockwood Specialties setzt. Wir haben als Unternehmen enorme Fortschritte gemacht, insbesondere in den letzten 18 Monaten, und das in einem sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.“

Die Einnahmen aus der Ausgabe der Wechsel und aus den Bankkrediten werden dazu verwendet, vorrangige Verbindlichkeiten, „Senior Subordinated“-Verbindlichkeiten sowie damit verbundene Gebühren und Kosten zu tilgen.

Teil der Refinanzierung ist ein Beitrag in Höhe von 95 Mio. US-Dollar von einer der Muttergesellschaften an Rockwood. Dies sind die Einnahmen aus der Ausgabe von 25 Mio. US-Dollar in partizipierenden Vorzugsaktien der Serie A und 70 Mio. US-Dollar „Senior Discount“-Wechseln an die Tochtergesellschaften von KKR durch unsere Muttergesellschaft.

Die Firma Rockwood, mit Hauptsitz in Princeton, New Jersey, USA, ist ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialchemikalien mit einem Jahresumsatz von über 800 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich auf Nischensegmente der Spezialchemie, darunter Additive, Spezialverbundwerkstoffe, Chemikalien für die Elektronik, Werkstoffe und Dienstleistungen. Rockwood Specialties unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien und beschäftigt mehr als 2500 Mitarbeiter.