Communiqué de presse Rockwood

Rockwood Specialties finalise l'acquisition de quatre divisions de Dynamit Nobel pour fonder un nouveau groupe mondial de spécialités chimiques.
Une association d'entreprises très complémentaires dans le domaine des spécialités chimiques et des matériaux de pointe, dont le chiffre d'affaires total devrait dépasser les 2,5 milliards de dollars.

Princeton (NJ), Londres, Francfort/Main - Le 4 août 2004 - Rockwood Specialties Group, Inc., de Princeton (New Jersey, États-Unis), annonce qu'il a finalisé l'acquisition de quatre divisions de Dynamit Nobel (Troisdorf, Allemagne), formant ainsi un nouveau groupe de spécialités chimiques et matériaux de pointe dont le chiffre d'affaires global pro forma s'élève à quelque 2,5 milliards de dollars pour 2003. Pour créer ce groupe d'envergure mondiale, les filiales de Rockwood ont repris les divisions Sachtleben, Chemetall, CeramTec et DNES Custom Synthesis de Dynamit Nobel, qui étaient l'unité chimique de MG Technologies AG à Francfort (Allemagne).

Les quatre divisions rachetées ont réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 1,6 milliard de dollars en 2003. Elles sont centrées sur des marchés et des produits hautement spécialisés tels que les pigments blancs (Sachtleben Chemie, à Duisbourg), le traitement des surfaces et les produits au lithium (Chemetall, à Francfort/Main), les céramiques (CeramTec, à Plochingen) et les intermédiaires pharmaceutiques (DNES Custom Synthesis constitué de DNSC, Finorga et Rohner). Cette transaction donne naissance à l'une des plus grosses sociétés de spécialités chimiques mondiales, qui réalise 53 % de ses ventes totales en Europe et 34 % aux États-Unis.

Seifi Ghasemi, PDG de Rockwood, commente l'opération en ces termes : « Le nouveau groupe est promis à un bel avenir. Avec des technologies de haut niveau dans tous les secteurs, Rockwood est aujourd'hui une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des spécialités chimiques et des matériaux de pointe. L'association de ces activités créera une organisation mondiale forte de quelque 10 000 employés, qui opèrera dans plus de 30 pays pour générer un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 2,5 milliards de dollars. Nous continuerons à appuyer la croissance organique de toutes nos activités et à rechercher de nouvelles acquisitions complémentaires, tout en gardant comme objectif l'innovation au service du consommateur. »

L'acquisition a été financée par les membres affiliés de Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), actionnaire majoritaire de Rockwood, et ceux de CSFB Private Equity, composante de l'Alternative Capital Division (ACD) de Credit Suisse First Boston, ainsi que par deux nouveaux emprunts prioritaires : un crédit garanti et un crédit secondaire.

Les facilités de crédit ont été accordées par Credit Suisse First Boston, UBS, et Goldman Sachs. Credit Suisse First Boston et UBS étaient les conseillers financiers de l'opération. Clifford Chance et Simpson Thacher & Bartlett LLP étaient les conseillers juridiques de Rockwood.

Rockwood Specialties Group, Inc. est une entreprise mondiale de tout premier plan dans le domaine des spécialités chimiques et des matériaux de pointe. Avec l'acquisition des divisions de Dynamit Nobel, Rockwood compte quelque 10 000 employés dans le monde et atteint un chiffre d'affaires pro forma d'environ 2,5 milliards de dollars pour 2003. La société concentre ses efforts sur des niches du marché global des spécialités chimiques et des matériaux de pointe : les spécialités chimiques, les additifs de performance, les pigments, les céramiques avancées, la synthèse à façon, les compounds spéciaux et l'électronique. Pour en savoir plus sur Rockwood, visitez notre site : www.rocksp.com

À l'exception des informations d'ordre historique, ce document contient certaines « déclarations à caractère prospectif », au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (États-Unis), qui concernent les activités, la gestion et la situation financière de Rockwood Specialties Group, Inc. et de ses filiales (« Rockwood »). Des mots tels que « prévoit », « pense », « estime », « s'attend », « prévision », « prédit » et les variantes de ces mots ou expressions doivent être assimilés à des déclarations à caractère prospectif. Rockwood estime que les prévisions reflétées par ces déclarations à caractère prospectif sont basées sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, nous ne pouvons pas assurer que ces prévisions se réaliseront. Le terme « déclarations à caractère prospectif » désigne toutes les informations d'ordre non historique et inclut les déclarations faisant référence aux perspectives et performances futures de Rockwood et des quatre divisions de Dynamit Nobel rachetées par Rockwood. Les résultats réels pourront être matériellement différents de ceux qui étaient prévus dans les déclarations à caractère prospectif de Rockwood en raison des nombreux risques et incertitudes connus et inconnus, notamment les « facteurs de risques » décrits en 2003 par Rockwood dans le rapport annuel « Form 10-K » déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des opérations de bourse). Rockwood ne s'engage en aucune manière à mettre à jour publiquement ses déclarations à caractère prospectif en relatant les événements ou situations postérieurs à la date desdites déclarations ou la survenance d'événements non prévus.