Communiqué de presse Rockwood

Rockwood Specialties Group, Inc. rachète quatre divisions de Dynamit Nobel pour fonder un nouveau groupe chimique mondial

Princeton (New Jersey), Londres, Francfort/Main
(19 avril 2004)
Rockwood Specialties Group, Inc. (Princeton, New Jersey, États-Unis) annonce qu'il se prépare à racheter quatre divisions de Dynamit Nobel (Troisdorf, Allemagne) afin de former un nouveau groupe de spécialités chimiques dont le chiffre d'affaires global s'élèvera à 2,5 milliards de dollars (2003). Pour créer ce groupe d'envergure internationale, les filiales de Rockwood reprendront les divisions Sachtleben, Chemetall, CeramTec et DNES Custom Synthesis de Dynamit Nobel, qui est l'unité chimique de MG Technologies AG (Francfort, Allemagne). Le financement de la transaction sera assuré par des ressources internes de Rockwood, son actionnaire majoritaire actuel Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) et par CSFB Private Equity, l'unité mondiale de financement par capitaux propres de Credit Suisse First Boston. Cette opération donnera naissance à l'une des plus importantes multinationales de spécialités chimiques au monde, qui réalisera 53 % de ses ventes totales en Europe et 34 % aux États-Unis.

Les quatre divisions rachetées ont enregistré un chiffre d'affaires total d'environ 1,6 milliard de dollars en 2003. Elles sont centrées sur des marchés et des produits hautement spécialisés tels que les pigments blancs (Sachtleben Chemie, Duisbourg), le traitement des surfaces et les produits au lithium (Chemetall, Francfort/Main), les céramiques (CeramTec, Plochingen) et les intermédiaires pharmaceutiques (DNES Custom Synthesis constitué de DNSC, Finorga et Rohner).

Rockwood, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars en 2003, est une mutinationale de premier plan dans le domaine des spécialités chimiques et des matériaux de pointe. La société travaille sur des créneaux de marchés spécifiques tels que les pigments inorganiques, le traitement des surfaces en bois, les additifs à base d'argile, les produits chimiques pour le traitement de l'eau, les compounds spéciaux, les produits chimiques pour l'électronique et les matériaux de pointe. Elle exploite 40 sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Seifi Ghasemi, président-directeur général de Rockwood, commente l'opération en ces termes : « Le rapprochement de ces deux portefeuilles d'activités complémentaires est plein de promesses. Les divisions de Dynamit Nobel sont des sociétés extrêmement intéressantes et rentables, caractérisées par des technologies de pointe et une position de force sur les marchés. Ensemble, nous formerons une multinationale de spécialités chimiques et de matériaux de pointe à la fois puissante et rentable, qui réalisera plus de 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ceci nous permettra d'échanger nos meilleures pratiques en matière de service client, de productivité et de démarche d'excellence. Nous favoriserons la croissance organique et rechercherons de nouvelles acquisitions complémentaires tout en restant focalisés sur l'innovation. »

Comme l'explique Todd Fisher, associé et PDG de Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (Londres) : « Nous avons toujours été présents aux côtés de Rockwood et nous soutiendrons la nouvelle société afin de l'aider à s'imposer à la tête de l'industrie chimique mondiale au travers de la qualité et de l'innovation. »

« Cette opération apportera une masse critique à tous les secteurs de la société et renforcera sa diversification en termes d'implantation géographique et de marchés finaux », déclare Susan Schnabel, PDG de CSFB Private Equity (Londres).

Le financement de la transaction est géré par Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs et UBS. Il repose sur les obligations existantes de Rockwood, qui resteront en circulation à la suite de l'opération. Les conseillers financiers de Rockwood sont Credit Suisse First Boston et UBS et ses conseillers juridiques Clifford Chance et Simpson Thacher & Bartlett.

La transaction sera finalisée dès qu'elle aura reçu l'approbation du conseil de surveillance et des actionnaires de MG Technologies et le feu vert des instances réglementaires.

Basé à Princeton, dans le New Jersey (États-Unis), Rockwood est l'un des leaders mondiaux des spécialités chimiques et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 millions de dollars. La société concentre son activité sur des niches du marché des spécialités chimiques, telles que les additifs, les compounds spéciaux ou encore les produits chimiques, matériaux et services pour l'électronique. Rockwood Specialties est implanté en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et compte plus de 2 500 employés.