Communiqué de presse Rockwood

Rockwood Specialties Group, Inc. annonce son intention d'émettre 625 millions de dollars d'obligations subordonnées de premier rang

Princeton, New Jersey, États-Unis (14 octobre 2004) - Rockwood Specialties Group, Inc. (« la Société ») a annoncé ce jour son intention de vendre, sous réserve de la conjoncture du marché et d'autres conditions, un montant total en principal de 625 millions de dollars d'obligations subordonnées de premier rang à échéance de 2014 libellées en euros et en dollars.

Ces obligations sont exclusivement proposées à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu du règlement 144A et, en dehors des États-Unis, en vertu du règlement S du Securities Act de 1933, sous sa forme modifiée. Le produit de la vente sera utilisé, avec les liquidités disponibles, pour rembourser l'ensemble des emprunts en cours contractés correspondant à l'emprunt subordonné contracté par la Société ainsi que pour régler les frais et dépenses afférents.

Ces obligations n'ont pas été enregistrées dans le cadre du Securities Act de 1933 ni de toute autre loi d'État sur les valeurs mobilières en vigueur. En l'absence d'enregistrement, elles ne pourront être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d'une exemption aux obligations d'enregistrement du Securities Act de 1933 et des lois d'État sur les valeurs mobilières en vigueur.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des obligations concernées et ne constitue en aucun cas une offre, sollicitation ou vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Rockwood Specialties Group, Inc. est une entreprise mondiale de tout premier plan dans le domaine des spécialités chimiques et des matériaux de pointe. Avec l'acquisition des divisions de Dynamit Nobel, Rockwood compte aujourd'hui quelque 10 000 employés dans le monde et a atteint un chiffre d'affaires pro forma d'environ 2,5 milliards de dollars pour 2003. La société concentre son activité sur certaines niches du marché mondial des spécialités chimiques et des matériaux de pointe : les spécialités chimiques, les additifs de performance, les pigments, les céramiques avancées, la synthèse à façon, les compounds spéciaux et l'électronique. Pour en savoir plus sur Rockwood, visitez notre site : www.rocksp.com.

Ce communiqué de presse contient certaines « déclarations à caractère prospectif », au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (États-Unis), qui concernent les activités, la gestion et la situation financière de Rockwood Specialties Group, Inc. et de ses filiales (« Rockwood »). Des mots tels que « prévoit », « pense », « estime », « s'attend », « prévision », « prédit » et les variantes de ces mots ou expressions doivent être assimilés à des déclarations à caractère prospectif. Rockwood estime que les prévisions reflétées par ces déclarations à caractère prospectif sont basées sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, nous ne pouvons pas assurer que ces prévisions se réaliseront. Le terme « déclarations à caractère prospectif » désigne toutes les informations d'ordre non historique et inclut les déclarations faisant référence aux perspectives et performances futures de Rockwood et des quatre divisions de Dynamit Nobel rachetées par Rockwood. Les résultats réels pourront être matériellement différents de ceux prévus dans les déclarations à caractère prospectif de Rockwood en raison des nombreux risques et incertitudes connus et inconnus, notamment les « facteurs de risques » décrits en 2003 par Rockwood dans le rapport annuel « Form 10-K » déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse américaine). Rockwood ne s'engage en aucune manière à mettre à jour publiquement ses déclarations à caractère prospectif en relatant les événements ou situations postérieurs à la date desdites déclarations ou la survenance d'événements non prévus.