Communiqué de presse Rockwood

Rockwood boucle son refinancement (septembre 2003)

Rockwood Specialties Group, Inc. (« Rockwood ») vient de boucler avec succès le refinancement de sa dette bancaire avec l'émission de 375 millions de dollars en titres subalternes prioritaires à 10 5/8 % à échéance de 2011. Le plan de refinancement prévoit aussi un crédit bancaire prioritaire et garanti de 541 millions de dollars, dont un crédit renouvelable de 100 millions de dollars.

Seifi Ghasemi, le président-directeur général de Rockwood, commente le refinancement en ces termes : « Le succès de la mise en œuvre de notre plan de refinancement montre clairement que les marchés financiers sont confiants dans l'avenir de Rockwood Specialties. Malgré un contexte économique particulièrement difficile, notre entreprise a fait des progrès considérables, notamment ces 18 derniers mois. »

Les liquidités générées par l'émission des titres et le crédit bancaire sont utilisées pour le remboursement de la dette bancaire prioritaire, de la dette subalterne prioritaire et des frais et dépenses afférents.

Dans le cadre de ce refinancement, l'une des sociétés mères de Rockwood lui a apporté 95 millions de dollars, une somme issue du produit de l'émission par cette société de 25 millions de dollars d'actions participatives de catégorie A et de 70 millions de dollars de billets d'escompte prioritaires auprès des sociétés affiliées de KKR.

Basé à Princeton, dans le New Jersey (États-Unis), Rockwood est l'un des leaders mondiaux des spécialités chimiques et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 millions de dollars. La société concentre son activité sur des niches du marché des spécialités chimiques, telles que les additifs, les compounds spéciaux ou encore les produits chimiques, matériaux et services pour l'électronique. Rockwood Specialties est implanté en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et compte plus de 2 500 employés.